Changer de logiciel de service sur le terrain sans perdre de données
La principale raison pour laquelle les équipes restent sur un logiciel qu'elles détestent est la peur de perdre dix ans d'historique de travail. Voici exactement comment exporter vos clients, travaux, factures et inventaire, garder chaque enregistrement consultable et changer sans perdre un seul fichier. KaamCam s'occupe de toute l'importation pour vous, gratuitement.
La vraie raison pour laquelle vous n'avez pas encore changé
Vous savez déjà que votre logiciel actuel vous coûte cher. Peut-être que le prix a encore augmenté au renouvellement. Peut-être que l'application mobile plante trois fois par jour pour vos techniciens. Peut-être que vous payez pour quatre niveaux de fonctionnalités et que votre équipe n'en utilise que deux. Vous avez regardé les alternatives, vous avez regardé les démonstrations, et vous n'avez toujours pas bougé. La raison n'est presque jamais le nouveau logiciel. La raison est un dossier dans le fond de votre esprit intitulé dix ans de travaux, et la peur que changer signifie le mettre en feu.
Cette peur est raisonnable. Une entreprise de services sur le terrain fonctionne sur l'historique. Lorsqu'un client appelle et dit que l'unité que vous avez installée ne fonctionne pas bien, vous devez retrouver ce travail, voir quel modèle vous avez installé, vérifier la garantie et lire les notes du technicien de la dernière visite. Lorsque la saison fiscale arrive, vous avez besoin de chaque facture de janvier à décembre. Lorsque vous faites une offre à un client récurrent, vous voulez voir ce que vous lui avez facturé la dernière fois pour ne pas deviner. Perdez cela, et vous n'êtes pas seulement ennuyé, vous travaillez à l'aveugle.
Voici ce que personne ne veut vous dire clairement : vous n'avez pas à perdre quoi que ce soit. Pas un client, pas une facture, pas un travail. La technologie pour déplacer vos enregistrements d'un ancien système à un nouveau est ennuyeuse, bien comprise et utilisée chaque jour dans l'industrie. Le blocage n'a jamais été technique. C'était que les migrations semblaient être un projet que vous n'aviez pas le temps de gérer, donc le changement était reporté au trimestre suivant, et le trimestre suivant n'est jamais venu.
Ce guide vous enlève ce projet de votre assiette. Je vais vous expliquer exactement comment fonctionne un changement propre, quelles données bougent et lesquelles ne bougent pas, comment garder votre historique consultable, et comment faire fonctionner l'ancien et le nouveau côte à côte pour qu'il n'y ait pas de précipice. Ensuite, je vais vous dire la partie qui rend cela facile : KaamCam s'occupe de toute la migration pour vous, gratuitement. Vous envoyez l'exportation, nous nous occupons du mappage, du nettoyage et de la déduplication, et nous configurons toute votre équipe. Pas de frais d'implémentation, pas de frais de configuration par siège, pas de série d'appels d'intégration de six semaines.
Ce qu'une migration de service sur le terrain déplace réellement
Laissez-moi commencer par démystifier le mot migration, car il semble plus grand qu'il ne l'est. Une migration consiste simplement à copier des enregistrements structurés d'une base de données dans une autre et à aligner les colonnes pour qu'elles correspondent. Votre ancien système stocke un client comme une ligne avec un nom, un numéro de téléphone, une adresse et quelques notes. Le nouveau système stocke un client de la même manière. Les déplacer consiste à pointer la colonne du nom vers la colonne du nom et à appuyer sur démarrer. C'est tout le secret.
Les enregistrements qui se transfèrent proprement dans presque tous les cas sont ceux qui constituent la colonne vertébrale de votre entreprise :
Clients et contacts. Noms, numéros de téléphone, e-mails, adresses de service, adresses de facturation et notes. C'est généralement le fichier le plus grand et le plus important, et il se déplace sans drame. Si votre ancien système suivait un contact principal et secondaire par propriété, les deux sont transférés.
Travaux et ordres de travail. Travaux passés, travaux en cours et travaux planifiés, avec leurs descriptions, dates, techniciens assignés et statut. Les travaux historiques sont ce qui donne l'impression que votre compte est habité dès le premier jour au lieu d'être vide.
Factures. Numéros de facture, lignes d'articles, montants, taxes, dates et statut payé ou impayé. C'est le fichier qui intéresse le plus votre comptable, et c'est celui que les gens ont le plus peur de déplacer. Il se déplace bien.
Estimations et devis. Estimations envoyées, acceptées et refusées avec leurs lignes d'articles. Pratique pour les offres répétées et pour voir votre taux de clôture.
Inventaire et listes de prix. Pièces, matériaux, SKU, quantités et prix unitaires. Si vous gardez un catalogue de matériaux, il devient votre nouveau livre de prix.
Équipe et comptes d'utilisateurs. La liste de qui est dans votre équipe, leurs rôles et leurs informations de contact, pour que leurs connexions soient prêtes dès le premier jour.
Les enregistrements qui ne se transfèrent pas toujours sont ceux soudés à l'ancien fournisseur. Leurs identifiants d'enregistrement internes n'ont aucun sens dans un nouveau système, donc ceux-ci sont supprimés et remplacés par de nouveaux. Les champs personnalisés que l'ancien outil a inventés et pour lesquels le nouvel outil n'a pas de place peuvent avoir besoin d'un foyer, c'est là qu'une personne effectuant le mappage gagne son salaire. Et certaines choses vivent en dehors de la base de données structurée, comme les pièces jointes PDF, les photos et les documents signés. Ceux-ci sont également déplaçables, mais ils dépendent de la possibilité de télécharger les fichiers ou d'y accéder dans votre ancien système. Plus d'informations sur les photos dans une minute, car c'est la question que l'on me pose le plus.
Étape un : exporter tout tant que votre ancien compte est encore actif
La règle la plus importante pour changer est celle-ci : exporter avant d'annuler. Votre influence sur vos propres données dure exactement aussi longtemps que votre abonnement. Le jour où vous annulez, le compte à rebours commence pour perdre l'accès, et certains fournisseurs vous verrouillent immédiatement. Donc, le premier mouvement n'est pas de s'inscrire à quelque chose de nouveau. Le premier mouvement est de tirer une copie complète de vos enregistrements du système que vous payez déjà.
Presque toutes les plateformes de services sur le terrain ont une fonction d'exportation, généralement cachée dans une section de paramètres, de rapports ou de données. Vous cherchez l'option de téléchargement vers CSV ou Excel. Faites-le catégorie par catégorie. Exportez votre liste complète de clients. Exportez vos travaux, idéalement avec une plage de dates qui couvre tout, pas seulement l'année dernière. Exportez les factures. Exportez les estimations. Exportez votre inventaire ou votre liste de prix. Exportez votre liste d'équipe. Vous vous retrouverez avec une petite pile de fichiers de feuilles de calcul, et cette pile est votre entreprise entière sous forme portable.
Quelques notes pratiques après avoir fait cela de nombreuses fois. Réglez les filtres de date sur la plage la plus large possible pour ne pas laisser accidentellement de côté d'anciens enregistrements. Si l'exportation offre le choix entre une version résumée et une version détaillée, prenez la détaillée, car les lignes d'articles comptent. Enregistrez les fichiers dans un endroit sûr et sauvegardez-les à un deuxième emplacement, comme un lecteur cloud, avant de toucher à autre chose. Et faites-le même si vous n'êtes pas sûr de changer, car une nouvelle exportation de vos propres données est une bonne chose à avoir sous la main de toute façon.
Si votre logiciel actuel rend l'exportation difficile, et certains le font exprès pour vous garder enfermé, vous avez une deuxième voie. Le propriétaire du compte peut contacter le support et demander une exportation complète des données. Dans de nombreuses régions, vous avez le droit légal d'obtenir une copie de vos propres enregistrements commerciaux dans un format utilisable, et les fournisseurs réputés honorent cela. C'est plus lent qu'un bouton en libre-service, mais cela fonctionne. Dans le pire des cas, si vous ne pouvez vraiment pas obtenir de fichiers propres, nous pouvons travailler à partir de factures PDF, de captures d'écran et de toutes les exportations partielles que vous parvenez à extraire. Envoyez-nous ce que vous avez. Nous avons commencé des migrations à partir d'entrées plus désordonnées que les vôtres.
Étape deux : que deviennent vos photos et pièces jointes
Les photos sont le point de blocage pour beaucoup de métiers, et à juste titre. Si vous documentez chaque travail avec des photos avant et après, cette bibliothèque de photos est une preuve, c'est votre défense en cas de litige, et c'est une preuve de travail pour les réclamations de garantie. Les perdre n'est pas une option. Soyons donc honnêtes sur la façon dont les photos se déplacent, car c'est différent de déplacer une ligne de feuille de calcul.
Les photos et les pièces jointes ne sont pas stockées dans la base de données structurée comme un numéro de téléphone. Ce sont des fichiers, et ils vivent là où votre ancien fournisseur garde les fichiers. Leur transfert dépend entièrement de la possibilité de les récupérer. Certains systèmes ont un téléchargement en masse qui vous remet un zip de chaque image liée à chaque travail. Certains vous permettent de télécharger travail par travail. Certains, malheureusement, ne montrent les photos que dans leur propre application et vous obligent à les enregistrer une par une.
La démarche ici est d'évaluer honnêtement votre ancien système. S'il offre une exportation en masse de photos, utilisez-la, et nous pouvons associer ces images aux bons travaux lors de l'importation lorsque les noms de fichiers ou les dossiers portent des identifiants de travail. S'il ne le fait pas, priorisez. Les photos qui comptent le plus sont les travaux récents ouverts, les travaux sous garantie actifs, et tout ce qui est lié à un litige ou à un client récurrent. Les travaux fermés plus anciens sans exposition à la garantie sont moins critiques. Vous n'avez pas besoin de déplacer chaque photo de chaque travail que vous avez jamais fait pour être en sécurité. Vous devez déplacer celles qui pourraient revenir vous mordre.
À l'avenir, c'est là qu'un système mobile d'abord est payant, car la documentation photo cesse d'être une corvée que vous pourriez sauter. KaamCam est construit autour des photos sur le travail, donc chaque futur travail construit automatiquement son propre dossier visuel. Vous pouvez en savoir plus sur la façon dont cela fonctionne sur la page des fonctionnalités. Le problème des anciennes photos diminue dans le rétroviseur parce que les nouvelles photos sont sans effort.
Étape trois : garder votre historique consultable, pas seulement stocké
Il y a une différence entre avoir vos anciennes données et pouvoir les utiliser. Beaucoup de gens changent de logiciel, déposent leurs anciens enregistrements dans une archive de feuille de calcul, et appellent cela un jour. Puis six mois plus tard, un client appelle à propos d'un travail d'il y a deux ans, et le bureau fouille dans un fichier CSV avec 9 000 lignes en essayant de se souvenir de l'adresse de la propriété. Ce n'est pas garder votre historique. C'est l'enterrer.
L'objectif d'une vraie migration est que vos anciens travaux vivent dans le nouveau système, attachés aux bons clients, apparaissant lorsque vous effectuez une recherche. Lorsque ce client appelle, votre bureau ouvre son dossier dans KaamCam et voit chaque travail passé, chaque facture et chaque note, que cela se soit produit la semaine dernière ou avant que vous ne changiez. L'historique n'est pas dans une archive séparée. Il est là, dans le dossier client, exactement là où vous le chercheriez.
C'est pourquoi le mappage est important, et pourquoi un humain le faisant bat un téléchargement en masse aveugle. Chaque ancien travail doit se connecter au bon client. Chaque facture doit se connecter au bon travail ou client. Les notes doivent atterrir là où quelqu'un les trouvera réellement. Lorsque ce lien est fait correctement, votre compte ne semble pas nouveau. Il semble que vous ayez dirigé l'entreprise dedans pendant des années, ce qui est en quelque sorte le cas, car tout l'historique est là. Lorsque nous effectuons votre migration, c'est la partie sur laquelle nous nous concentrons, car c'est la différence entre des données que vous avez stockées et des données que vous pouvez utiliser.
La déduplication fait également partie de cela. Les listes de clients réelles sont désordonnées. Le même client apparaît trois fois parce que quelqu'un a tapé le nom légèrement différemment à chaque visite. Lors de l'importation, nous attrapons et fusionnons ces doublons pour que vous vous retrouviez avec un enregistrement propre par client au lieu de l'accumulation avec laquelle vous viviez. Vous sortez de l'autre côté avec une base de données plus propre que celle avec laquelle vous êtes entré, ce qui est une surprise étrange et agréable pour la plupart des gens qui changent.
Étape quatre : faire fonctionner l'ancien et le nouveau en parallèle pendant quelques semaines
Voici le filet de sécurité qui transforme le changement d'un saut en un pas. Vous n'avez pas à annuler votre ancien logiciel le jour où vous commencez avec le nouveau. Gardez les deux en fonctionnement pendant deux à trois semaines. Réservez de nouveaux travaux dans KaamCam et gardez l'ancien système en vie comme référence en lecture seule. Ce chevauchement vous coûte quelques dollars supplémentaires pour un cycle de facturation, et il vous achète une tranquillité d'esprit totale.
Pendant cette période parallèle, vous faites trois choses. Premièrement, vous testez le nouveau système avec un vrai travail, pas une démo, ce qui est le seul moyen de savoir s'il convient. Deuxièmement, vous donnez à votre équipe le temps de se sentir à l'aise sans la pression de la disparition de l'ancien outil. Troisièmement, vous vérifiez que l'historique migré semble correct. Vérifiez une douzaine de clients. Ouvrez quelques anciennes factures et confirmez que les chiffres correspondent. Recherchez un travail dont vous vous souvenez et assurez-vous qu'il est là. Une fois que vous avez confirmé que les données sont solides et que l'équipe fonctionne sans problème, vous annulez l'ancien abonnement avec confiance au lieu de croiser les doigts.
Je veux être clair que ce chevauchement n'est pas un signe que quelque chose pourrait mal tourner. C'est juste une bonne pratique, de la même manière que vous ne jetez pas l'ancienne échelle tant que la nouvelle n'est pas dans le camion. La plupart des gens terminent la période parallèle, annulent l'ancien outil, et se demandent pourquoi ils ont attendu si longtemps pour changer. Mais avoir le filet là est ce qui vous permet de bouger sans peur, et enlever la peur est tout l'objectif de ce guide.
Étape cinq : former l'équipe sans tuer une semaine de production
L'autre peur silencieuse derrière le changement est l'équipe. Vous imaginez une semaine de productivité perdue pendant que tout le monde tâtonne avec de nouveaux boutons, des techniciens appelant le bureau confus, des travaux passant entre les mailles du filet. C'est une inquiétude légitime avec un logiciel lourd et compliqué. Ce n'est pas une inquiétude avec un logiciel conçu pour le terrain, et voici pourquoi.
Divisez la formation en deux publics, car ils ont besoin de choses complètement différentes. Le bureau et le propriétaire doivent apprendre la planification, la facturation, les estimations et où se trouvent les rapports. C'est un après-midi, pas une semaine. Les techniciens sur le terrain ont besoin de bien moins. Un technicien doit ouvrir son travail assigné, voir l'adresse et les notes, ajouter des photos, démarrer et arrêter un chronomètre, et marquer le travail comme terminé. C'est une présentation de dix minutes, et la plupart d'entre eux le découvrent parce que cela fonctionne comme un téléphone.
Le piège dans lequel les gens tombent est d'essayer d'enseigner tout d'un coup. Ne le faites pas. Enseignez d'abord le chemin quotidien, les cinq choses qu'une personne fait chaque jour, et laissez les fonctionnalités avancées se révéler au cours des semaines suivantes au fur et à mesure qu'elles se présentent. Un technicien n'a pas besoin de savoir comment fonctionnent les formulaires personnalisés le premier jour. Il a besoin de savoir comment ouvrir un travail et prendre une photo. Maîtrisez le chemin quotidien, et l'adoption se fait d'elle-même, car l'outil aide au lieu de gêner.
Lorsque KaamCam gère votre intégration, c'est exactement comme cela que nous le faisons. Nous configurons chaque compte utilisateur pour vous, donc personne n'est coincé à créer des connexions. Nous guidons le bureau à travers le flux quotidien et l'équipe sur le terrain à travers leur liste courte. Et parce que nous le faisons pendant votre période parallèle, votre équipe apprend sur de vrais travaux avec le filet de sécurité toujours en place. Personne ne perd une semaine. La plupart des équipes fonctionnent normalement en un jour ou deux. Vous pouvez voir l'ensemble des fonctionnalités avec lesquelles votre équipe travaillera sur la page des fonctionnalités, et si vous exercez un métier spécifique, les pages de l'industrie montrent comment cela se mappe à votre type de travail.
Les chiffres du changement, et pourquoi la peur coûte plus cher que le déménagement
Mettons quelques chiffres là-dessus, car le coût de rester en place est invisible et le coût du changement est fort, ce qui est exactement l'inverse de la réalité. Selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, le salaire horaire médian pour les professions de la construction et de l'extraction était d'environ 25 dollars de l'heure selon les données les plus récentes sur l'emploi professionnel (BLS OES). Chargez cela avec les frais généraux et une heure de travail sur le terrain vous coûte de l'argent réel. Maintenant, comptez les heures que votre logiciel actuel gaspille. Dix minutes par jour par technicien à lutter contre une application lente, sur une équipe de cinq personnes, c'est plus de quatre heures par semaine, soit plus de 200 heures par an de temps payé perdu à cause de la friction. C'est le coût invisible, et il dépasse de loin tout ce qui concerne le changement.
Face à cela, évaluez le déménagement. Une période parallèle vous coûte un mois supplémentaire de votre ancien abonnement. La migration elle-même, lorsque KaamCam la gère, ne vous coûte rien. L'intégration ne vous coûte rien. Le nouveau logiciel est de 12 dollars par siège par mois, fixe, avec toutes les fonctionnalités incluses, ce qui pour de nombreuses équipes est moins que ce qu'elles payaient sur leur ancien niveau intermédiaire avant la dernière augmentation de prix. Le changement se rembourse en heures de terrain récupérées dès le premier mois, et chaque mois après cela est un gain pur.
Le marché de la gestion des services sur le terrain continue de croître car les propriétaires continuent de chercher des outils qui respectent leur temps, avec des analystes de l'industrie suivant le secteur en expansion à des taux annuels à deux chiffres (Grand View Research). Une telle croissance signifie beaucoup de changements, ce qui signifie que les chemins de migration sont bien tracés et fiables. Vous n'êtes pas un pionnier ici. Vous faites quelque chose que des milliers d'entreprises font chaque année, et celles qui le font arrêtent de perdre du temps et de l'argent sur un logiciel qui les combat.
À quoi ressemble réellement une migration gratuite et sans souci
J'ai dit migration gratuite plusieurs fois, alors laissez-moi vous montrer ce que cela signifie en pratique, car les promesses vagues ne valent rien et je veux que vous sachiez exactement ce que vous obtenez.
Vous commencez un essai. Pas de carte de crédit, sept jours, accès complet. Vous tirez vos exportations de votre ancien système, les fichiers CSV et Excel dont nous avons parlé. Vous nous les envoyez. À partir de là, notre partie commence et votre partie est pratiquement terminée.
Nous prenons vos fichiers et mappons chaque colonne au bon champ dans KaamCam. Vos noms de clients vont aux noms de clients, vos lignes d'articles de factures vont aux lignes d'articles de factures, vos SKU d'inventaire vont à l'inventaire. Là où votre ancien système utilisait des champs personnalisés ou des formats étranges, un humain détermine où chaque pièce appartient au lieu de la laisser tomber. Nous nettoyons les données, corrigeant les désordres de formatage qui s'accumulent au fil des années de différentes personnes tapant les choses de différentes manières. Nous dédupliquons, fusionnant les clients entrés trois fois en enregistrements propres uniques. Nous lions l'historique, connectant les anciens travaux et factures au bon client pour que tout soit consultable dès le premier jour. Ensuite, nous le chargeons dans votre compte d'entreprise privé et vous le rendons, prêt à fonctionner.
En parallèle des données, nous configurons votre équipe. Chaque compte utilisateur créé, rôles assignés, connexions prêtes. Nous guidons votre bureau et votre équipe à travers le flux quotidien. Et nous faisons tout cela pendant votre essai, sans frais, sans frais d'implémentation et sans frais de configuration par siège. Ce n'est pas un gadget de vente avec des petits caractères. Nous avons récemment migré une entreprise de services sur le terrain avec plus de 14 000 enregistrements de clients, des centaines d'articles d'inventaire et 33 comptes d'utilisateurs, en une seule journée, gratuitement, pendant leur essai. Si nous pouvons faire cela en une journée pour une opération de plus de 30 personnes, votre migration ne sera pas la chose qui nous brisera.
Pourquoi faisons-nous cela gratuitement alors que d'autres fournisseurs facturent des milliers pour cela et l'étalent sur des mois ? Parce que la migration n'a jamais été la partie difficile. C'était l'excuse qui gardait de bonnes entreprises coincées sur un mauvais logiciel. Enlevez l'excuse, et les gens passent à un outil qui les aide réellement. C'est un bon échange pour tout le monde, y compris nous, donc nous l'avons rendu gratuit et nous le pensons.
Cela tient que vous soyez une opération à deux camions ou une entreprise en croissance avec des dizaines de sièges. Le prix fixe ne change pas à mesure que vous ajoutez des personnes, et la migration gratuite ne se transforme pas en projet payant juste parce que votre ensemble de données est plus grand. Si vous dirigez une équipe plus grande et que vous voulez voir comment KaamCam gère l'échelle, la page entreprise couvre comment le même prix fixe de 12 dollars et l'intégration gratuite s'appliquent à 30 sièges et au-delà. Il n'y a pas de point où vous passez à un niveau qui vous facture soudainement pour l'aide dont vous aviez besoin pour commencer. L'offre est l'offre, à chaque taille.
Je vais ajouter une autre assurance, car cela revient. Envoyer vos données ne signifie pas céder le contrôle. Elles vont dans votre propre compte d'entreprise privé, pas dans une piscine partagée, et elles ne sont jamais vendues, louées ou montrées à quelqu'un d'autre. Vous gardez les fichiers d'exportation originaux tout le temps, donc même dans le cas peu probable où quelque chose aurait besoin d'être refait, votre source de vérité est assise en toute sécurité sur votre propre lecteur. Une migration professionnelle gérée par des personnes qui font cela constamment n'est pas un risque que vous prenez. C'est le moyen le plus sûr de déplacer des milliers d'enregistrements, bien plus sûr qu'un employé les retapant à la main à minuit et laissant tomber chaque dixième ligne.
Un calendrier réaliste pour votre changement
Voici comment un changement propre se séquence réellement, pour que vous puissiez voir qu'il n'y a pas de semaine effrayante dedans.
Jour un. Vous commencez un essai KaamCam et tirez vos exportations de votre ancien système. L'exportation est le seul vrai travail de votre côté, et pour la plupart des entreprises, c'est moins d'une heure de clics sur télécharger.
Jour un ou deux. Vous nous envoyez les fichiers. Nous commençons le mappage, le nettoyage et le chargement en arrière-plan. Pour la plupart des petites et moyennes entreprises, le chargement est le même jour. Vous continuez à travailler dans votre ancien système normalement, donc rien ne s'arrête.
Jour deux ou trois. Vos données sont intégrées, vos comptes d'équipe sont configurés, et nous guidons tout le monde à travers le flux quotidien. Vous commencez à réserver de nouveaux travaux dans KaamCam tandis que votre ancien système reste en direct comme sauvegarde en lecture seule.
Semaines une à trois. Vous fonctionnez en parallèle. Nouveau travail dans KaamCam, ancien système comme sauvegarde en lecture seule. Vous vérifiez l'historique migré, votre équipe se sent à l'aise, et vous confirmez que tout semble correct.
Fin de la période parallèle. Vous annulez l'ancien abonnement. Vous arrêtez de payer deux fois. Le changement est terminé, votre historique complet est consultable dans le nouveau système, et votre équipe fonctionne sans problème.
Pas de semaine perdue. Pas de données perdues. Pas de précipice. Juste un déménagement ennuyeux et bien géré d'un outil qui vous coûtait à un qui coûte moins cher et fait plus.
Questions fréquemment posées avant de vous engager
Quelques questions que les gens posent juste avant de se lancer, répondues clairement.
Dois-je être technique pour faire cela ? Non. Votre seule tâche réelle est de télécharger des fichiers d'exportation, ce qui consiste à cliquer sur un bouton dans votre logiciel actuel. Nous gérons tout ce qui semble technique.
Que se passe-t-il si la migration révèle que mes anciennes données sont un désordre ? C'est normal et c'est une fonctionnalité, pas un problème. Le nettoyage et la déduplication se produisent lors de l'importation, donc vous sortez avec une base de données plus propre que celle avec laquelle vous avez commencé.
Que se passe-t-il si je change et que je déteste cela ? Vous avez fonctionné en parallèle spécifiquement pour que cela ne soit pas un piège. Vos anciennes données vivent toujours dans vos fichiers d'exportation, et KaamCam vous permet d'exporter vos enregistrements à tout moment dans les mêmes formats ouverts. Vous n'êtes jamais enfermé, par nous ou par quiconque, une fois que vous avez vos exportations en main.
Pouvez-vous gérer mon métier spécifiquement ? Presque certainement. Les enregistrements de base sont les mêmes dans les métiers de services sur le terrain, et les pages de l'industrie montrent comment cela s'adapte à la plomberie, au CVC, à l'électricité, à l'aménagement paysager, et aux autres. Si vous voulez voir les prix pour la taille de votre équipe spécifique, la page des prix les présente sans niveaux à déchiffrer.
L'offre, clairement
Vous avez retardé le changement parce que vous aviez peur de perdre votre historique. Maintenant, vous savez comment un changement fonctionne réellement, ce qui bouge, ce qui ne bouge pas, et comment garder chaque enregistrement consultable avec un filet de sécurité tout le long. La dernière chose qui se dressait entre vous et un meilleur logiciel était le travail de la migration, et nous venons de vous en débarrasser.
Commencez un essai gratuit, pas de carte de crédit. Tirez vos exportations de votre système actuel tant que ce compte est encore actif. Envoyez-nous les fichiers. Nous les mappons, les nettoyons, les dédupliquons et les chargeons dans votre compte privé, et nous configurons et formons toute votre équipe, gratuitement, pendant l'essai. Ensuite, faites fonctionner les deux systèmes en parallèle jusqu'à ce que vous soyez sûr, et annulez l'ancien lorsque vous l'êtes. C'est tout. C'est tout le changement.
Douze dollars par siège par mois, fixe, toutes les fonctionnalités incluses, mois par mois, pas de frais d'implémentation. Consultez les chiffres sur la page des prix, voyez ce que votre équipe obtient sur la page des fonctionnalités, et quand vous êtes prêt, commencez l'essai et envoyez-nous vos données. Nous nous occuperons du reste.
FAQ
Vais-je perdre mon ancien historique de travaux et mes factures si je change de logiciel ?
Non, pas si vous exportez avant d'annuler quoi que ce soit. Chaque outil sérieux de service sur le terrain vous permet d'exporter des clients, des travaux, des factures et des devis vers CSV ou Excel. Faites cette exportation tant que votre ancien compte est encore actif, et vous gardez une copie complète de votre historique, peu importe ce qui se passe ensuite. KaamCam importe ensuite ces enregistrements pour que vos anciens travaux restent consultables dans le nouveau système.
Combien coûte la migration de mes données vers KaamCam ?
Rien. La migration et l'intégration sont gratuites. KaamCam coûte 12 dollars par siège par mois, fixe, avec toutes les fonctionnalités incluses et aucun frais d'implémentation. Vous nous envoyez votre exportation, nous la cartographions, la nettoyons, la dédupliquons et la chargeons, et nous configurons toute votre équipe. Il n'y a jamais de facture de migration séparée.
Quelles données sont réellement transférées lorsque je change ?
Les enregistrements clients avec les coordonnées et l'historique, les travaux passés et ouverts, les factures avec les lignes d'articles et le statut de paiement, les devis et les articles d'inventaire se transfèrent tous proprement. Les photos et les pièces jointes se transfèrent lorsque votre ancien système peut les exporter ou donner accès aux fichiers. Les éléments liés à l'ancien fournisseur, comme leurs identifiants internes ou les champs personnalisés non pris en charge, ne sont pas transférés, mais les enregistrements commerciaux importants le sont.
Combien de temps dure une migration ?
Pour la plupart des petites et moyennes entreprises, c'est le même jour. Nous avons récemment déplacé une entreprise de services sur le terrain avec plus de 14 000 enregistrements de clients, des centaines d'articles d'inventaire et 33 comptes d'utilisateurs en une seule journée pendant leur essai. Votre part est l'exportation, qui prend généralement moins d'une heure. Notre part est le mappage et le chargement, que nous gérons en arrière-plan.
Puis-je utiliser mon ancien logiciel et KaamCam en même temps pendant que je teste ?
Oui, et vous devriez. Gardez votre ancien abonnement actif pendant quelques semaines et exécutez de nouveaux travaux dans KaamCam en parallèle. Rien ne vous oblige à annuler le premier jour. Une fois que votre équipe est à l'aise et que vous avez confirmé que les données historiques sont correctes, vous annulez l'ancien outil et arrêtez de payer deux fois.
Que faire si mon logiciel actuel rend l'exportation difficile ?
La plupart des plateformes ont une section d'exportation ou de rapports qui produit des fichiers CSV ou Excel même sur les niveaux inférieurs. Si la vôtre la cache, le propriétaire du compte peut généralement demander une exportation complète des données au support, car dans de nombreuses régions, vous avez le droit légal à vos propres enregistrements. Envoyez-nous tout ce que vous pouvez extraire et nous travaillerons avec, y compris les captures d'écran et les factures PDF si c'est tout ce que vous avez.
Mon équipe devra-t-elle tout réapprendre ?
Le côté bureau prend un après-midi et le côté terrain prend environ dix minutes. KaamCam est mobile d'abord, donc les techniciens doivent principalement savoir comment ouvrir un travail, ajouter des photos et démarrer un chronomètre. Nous configurons chaque compte utilisateur pour vous et guidons votre équipe à travers leurs premiers vrais travaux, donc personne n'est laissé dans le doute.
Est-il sûr de faire confiance à un fournisseur avec ma liste complète de clients ?
Vos données vous appartiennent et elles restent les vôtres. Nous les importons dans votre propre compte d'entreprise privé, nous ne les vendons ni ne les partageons, et vous pouvez les exporter à nouveau depuis KaamCam à tout moment dans les mêmes formats ouverts. Une migration professionnelle est plus sûre qu'une saisie manuelle, car elle évite les fautes de frappe et les enregistrements perdus qui se produisent lorsque quelqu'un copie des milliers de lignes à la main.